Если же котировки blue chips падают, то индексы стремительно уходят вниз. В Европе индекс голубых фишек называется Euro Stoxx 50. Это 50 самых влиятельных компаний европейской экономики, которые занимаются промышленностью, финансами, химией, добычей полезных ресурсов, электроникой и коммуникациями.
Инвесторы ищут наиболее безопасные, стабильные и прибыльные активы, подходящие для финансовых вложений. Они обеспечивают хороший и регулярный доход, считаются низкорисковыми. У высоколиквидных акций есть ещё одно несомненное преимущество — их котировки очень тяжело двигать искусственно, в отличии от низколиквидных акций https://boriscooper.org/ маленьких компаний. Слишком большой объём торговых операций приходится на голубые фишки ежедневно, и слишком велика их рыночная капитализация. Хотя в расчёт индекса введён специальный коэффициент, ограничивающий максимальный вес одного эмитента, на долю пяти крупнейших компаний в его составе приходится 67,35%.
Основные характеристики голубых фишек
Зарабатывать можно и за счет того, что изменяется, например, цена акций ММВБ. Проинвестировать в этот индекс можно с помощью ETF YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES SSE50, который обращается на Тайваньской фондовой бирже. ETF на голубые фишки Китая, обращающиеся на американских и европейских биржах, я не нашел. Зато можно проиндексировать в индекс Мосбиржи – голубые фишки составляют порядка 80% от его объема, так что в целом индексы движутся синхронно. Вложиться в индекс MOEX можно с помощью ETF FXRL от FinEx, RUSE от ITI Funds и БПИФа SBMX от Сбербанка. На американском фондовом рынке голубые фишки представлены компаниями, которые имеют очень длинную историю.
- И лучше идти в трейдинг, нежели выбирать инвестирование, даже в голубые фишки.
- Она основана в 1878 году, и сейчас на ней торгуются акции более 2300 компаний азиатского рынка с общей капитализацией 5,6 трлн долларов.
- Учитывая, что сами компании отличаются стабильностью и показали свою живучесть, то инвестиции в голубые фишки являются во многом долгосрочным вложением сроком от 5 лет.
- Таким образом, инвестор, которому по прихоти нужны деньги, может с уверенностью создать ордер на продажу своих акций, зная, что на другом конце сделки всегда будет покупатель.
- И почти все они из разряда «слишком большие, чтобы упасть».
- Отмечу преимущества голубых фишек по сравнению с прочими акциями.
И теперь так говорят о надежных акциях ведущих корпораций. Такие активы в долгосрочной перспективе являются довольно предсказуемыми, приносят акционерам прибыль и при этом не требуют от инвесторов брать на себя существенные риски. Самый значимый показатель для включения в индекс российский голубых фишек — это ликвидность бумаг, а не капитализация или стабильные дивидендные выплаты. Начинающим инвесторам стоит об этом знать, если они рассчитывают на дополнительную доходность за счет дивидендных выплат. Еще одна отличительная особенность голубых фишек — это стабильная выплата дивидендов. Например, в США есть компании, которые более 25 лет платят дивиденды.
Зачем инвестировать в акции голубых фишек?
У голубых фишек более низкая волатильность по сравнению с акциями компаний второго и третьего эшелонов, поэтому цена бумаг в меньшей степени зависит от спекуляций. Например, «Газпром» имеет в обращении примерно 23,5 млрд акций. Цена одной акции на 23 декабря 2021 года составляла 346,86. В сумме это дает капитализацию свыше 8 трлн рублей.
Компания исправно платит дивиденды акционерам не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО. На выплату акционерам направляется 50% чистой прибыли по МСФО. За 2020 год владельцы акций «Сбера» получили 18,7 рубля на акцию. По голубые фишки европы итогам 2021 года с учетом рекордной прибыли размер дивиденда должны повысить. «Сбер» – это крупная финансовая экосистема в России с большой капитализацией. Акции банка являются самыми ликвидными на российском фондовом рынке.
Что такое голубые фишки
Это даже больше похоже на стрессоустойчивость цены к разным колебаниям на рынках, новостям, катаклизмам и т. Чем выше эта цифра, тем доступнее для нас с вами в лице инвесторов. Голубые фишки могут просто быстрей восстанавливаться, и в долгосрочной перспективе все-таки на рост больше шансов.
За 30 лет совокупный годовой темп роста составил 10 %. Среди российских компаний дольше всех выплачивает дивиденды «Лукойл» — с 2000 года. Но не все компании платят дивиденды, например «Яндекс» всю прибыль направляет на развитие. Американский индекс голубых фишек — это индекс Доу-Джонса. И от его колебаний зависят настроения инвесторов по всему миру. Если индекс Доу-Джонса падает — надо вкладываться в другие рынки, если растет — активно вкладываем в Америку.
ГФ не подвержены резким падениям котировок и отличаются устойчивостью к экономическим кризисам, что обеспечивает их постоянный рост и повышение уровня доходности. Предприятие ориентировано на разведывание нефтегазоносных месторождений в Ханты-Мансийском округе, добычу и сбыт нефтепродуктов. Более 60% акций принадлежат дочерним предприятиям ОАО «Сургутнефтегаза», оставшиеся голубые фишки пребывают в доступе. Все операции по обороту таких надежных акций проходят на Московской бирже, которая является наиболее крупной биржей не только России, но и всей Восточной Европы. Количество сделок с каждым годом только возрастает. Microsoft Corp крупная компания, которая занимается производством ПО для персональных компьютеров, приставок, мобильных устройств.
Данный постулат не совсем соответствует действительности. Проблемы с данными бумагами могут возникнуть в случае дефолта государства или наступления форс-мажорной ситуации (война, массовые беспорядки, природные катаклизмы и пр.). Ценные бумаги могут быть конфискованы властями в случае резкой смены политического курса. Европейский аналог Доу Джонса индекс EURO STOXX 50. Список европейских голубых фишек включает, в частности, акции Adidas, Airbus, Bayer, BMW, Mercedes-Benz, Philips, Sanofi, Siemens, Volkswagen и многие другие. Для инвесторов важно, что эти акции устойчивы к рыночным откатам.
Цена на рынке
Заметив несколько сделок по 200 $ или 250 $ за акцию или больше, он сказал Люсьену Хуперу из биржевой брокерской компании W. E. Hutton & Co. что он намерен вернуться в офис, чтобы «написать об этих акциях — голубых фишках». С тех пор термин «голубые фишки» стал использоваться по отношению к дорогостоящим акциям, но сейчас так чаще называют наиболее качественные акции[3]. Это связано с тем, что бизнес компаний-эмитентов уже довольно крупный и устойчивый, растет постоянно и линейно, без резких скачков.
«Голубые фишки» — это акции крупной, хорошо зарекомендовавшей себя компании, которая успешно и прибыльно работает в течение многих лет. Эти компании, как правило, известны всем и являются лидерами в своих областях. Таким образом, акции этих компаний обычно считаются безопасным вложением средств и разумным выбором для тех, кто хочет их купить. Даже очень далекий от фондового рынка человек без труда назовет несколько компаний, которые относятся к этой категории. В России ими, например, являются Газпром, Аэрофлот, ВТБ, НОВАТЭК, Роснефть и так далее. На мировой фондовой бирже это Microsoft, Boeing, Intel, HP и другие.
Требования к ценным бумагам для попадания в престижный список
Так, 7 из 20 крупнейших компаний США не платят дивиденды, а еще 4 делают это условно — их дивидендная доходность менее 1% годовых. Так как голубые фишки — это зачастую старые, устоявшиеся в своем сегменте компании, они уже прошли фазу роста и активной экспансии рынка. Поэтому такие компании, как правило, щедро делятся выручкой с акционерами. Таким образом, это часто дивидендные акции, а не акции роста.
При этом допускается покупка акций как отдельного держателя, так и пакета бумаг 10 первых организаций по списку ММВБ. Так называют акции самых надежных компаний, которые занимают лидирующее положение в своей отрасли. Название (от англ. blue chips) пришло из игорного бизнеса, где этим цветом традиционно помечаются фишки наивысшего номинала. У голубых фишек есть конкуренты, но они всегда проигрывают им.
Как купить голубые фишки
Достаточно установить инвестиционное приложение, постоянно покупать ценные бумаги и хранить их в течение долгого времени. Уже через 5 лет сумма должна как минимум удвоиться, а через 10 лет можно удивиться тому состоянию, которое будет лежать на счету. Отсюда же вытекает низкий спред — малая разница между ценой продажи и ценой покупки. Рейтинг составляется на основе показателей, которые мы перечислили выше.
Какие дивиденды платят по голубым фишкам
Поэтому такие компании, как правило, щедро делятся прибылью с акционерами. Таким образом, это часто дивидендные акции, а не акции роста. Поэтому о голубых фишках нередко говорят в разрезе их стабильной дивидендной политики.
Изначально я хотел добавить в ТОП Японию и Китай для полноты картины — для тех, кто хочет ознакомиться с ведущими азиатскими компаниями и не более. Но при более глубоком анализе стали очевидны преимущества и недостатки этого рынка. Стабильные компании с мировым именем, триллионы привлеченных средств и постоянное развитие. Причем компании Америки первыми начали развиваться вширь — охватывать новые сферы, даже если перед этим занимались чем-то другим. К плюсам американского рынка относится хороший инвестиционный климат. Если вы живете в России, родные акции дадут куда больше денег.
Это значит, что такие ценные бумаги могут в любое время быть без проблем проданы своим владельцем по рыночной стоимости. Под голубыми фишками принято понимать акции наиболее надёжных и крупных компаний, которые на протяжении достаточно продолжительного времени показывают стабильный рост. Традиционно считается, что приобретение таких ценных бумаг является нормальной стратегией, как для новых инвесторов (чайников), так и для состоявшихся профи. Но даже на их фоне выделяется особая категория наиболее крупных, надёжных и популярных компаний, которые называют голубыми фишками. В биржевые индексы входят компании со стоимостью около 10 млрд $.